CRM - Деньги. Интеграция
Плагин CRM - Деньги. Интеграция позволит вам полностью автоматизировать передачу информации об оплате счетов в приложение Деньги. Вам больше не придется задумываться актуальная ли у вас информация в приложении Деньги и вы сможете сконцентрироваться на анализе этой информации, не тратя время на рутинную работу.
Плагин предоставляет возможность передавать информацию как в приложение Деньги на той же установке Webasyst, так и на любой другой установке. Единственное условие - у вас должен быть соответствующий доступ. Настройка таких подключений осуществляется в разделе CRM - Плагины - CRM - Деньги. Интеграция.
Когда необходимые подключения настроены, можно приступать к настройке правил передачи данных. Управление правилами находится в разделе CRM - Настройки - Интеграция с Деньги.
С помощью правил вы можете задать условия при которых информация об оплате/возврате будет экспортирована в приложение Деньги. В каждом правиле можно задать условия состоящие из комбинации следующих параметров:
- Воронка. Будут обработаны только те счета, которые относятся к сделкам принадлежащим к выбранной воронке
- Сделка. Будут обработаны только счета относящиеся к указанной сделке
- Компания. Счета выставленные от выбранной компании
- Клиент. Счета выставленные конкретному клиенту
- Номер счета. Обработка счетов номер которых соответствует заданным условиям
- Сумма счета. Обработка счетов с суммой больше/меньше указанной
Если счет соответствует заданным условиям, то к нему применяется следующий блок настроек, в котором необходимо указать:
- Подключение. Необходимо выбрать подключение в которое будет передана информация об оплате/возврате
- Счет. Счет выбранного в предыдущем пункте приложения Деньги
- Категория дохода. Категория которая будет присвоена платежу в случае оплаты
- Категория расхода. Категория которая будет присвоена в случае возврата платежа
- Плательщик. Если включено, операции в приложении Деньги будет присвоен плательщик оплативший счет. Доступно только при передаче информации в приложение Деньги на этой же установке Webasyst
- Сумма. Если необходимо, вы можете передать в Деньги как полную сумму, так и измененную по указанным в данной настройке правилам
- Шаблон комментария. Комментарий к операции. Возможно использовать переменные Номер счет, Дата, счета, Комментарий к счету.
- Продолжить обработку другими правилами. Вы можете указать проверять ли обрабатываемый счет последующими правилами, если отработало текущее правило
Правила применяются к обрабатываемому счету в том порядке в котором они представлены на странице CRM - Настройки - Интеграция с Деньги. Чтобы изменить порядок правил просто "перетащите" нужное правило мышью на нужное место в списке.
Если обрабатываемый счет соответствует всем заданным условиям, то информация об оплате/возврате будет занесена в указанный счет приложения Деньги.
