Управление проектами

Что это за приложение

«Управление проектами» — приложение Webasyst для работы с проектами и задачами: проекты с участниками и ролями, задачи с подзадачами и связями, статусы и переходы между ними, вехи, спринты, wiki проекта, учёт времени и уведомления.

Настройки делятся на два уровня. Общие для приложения: роли и права, статусы и рабочие процессы, группы типов задач, приоритеты и шаблоны чеклистов, пользовательские поля, «Мои настройки», транспорты уведомлений, интеграции и задания cron. Настройки конкретного проекта: вкладка «Проект» с нумерацией задач и архивом, участники, теги, вехи, wiki и спринты.

[Скриншот: главный экран приложения: список проектов и меню]

Кому подойдёт

Команде или отделу, который ведёт работу по задачам: разработка, поддержка клиентов, дизайн, маркетинг, проектные работы с подрядчиками. Каждый проект живёт по своему процессу, поэтому приложение годится и для внутренней работы, и для работы с заказчиком, где доступ ограничивается ролями и отдельными проектами.

Если работа укладывается в один список дел без исполнителей и сроков, отдельное приложение не нужно — хватит задач в любом другом месте. Смысл появляется, когда задач много, у них есть исполнители, сроки и разные правила для разных участников.

Что нужно для работы

• Установленный Webasyst и приложение «Управление проектами», доступ выдан вашей учётной записи.
• Настроенные роли и хотя бы один проект с подключённым рабочим процессом.
• Для уведомлений — адрес отправителя письма или бот Telegram либо Max, включённые в «Транспортах уведомлений».
• Для автоматики — ежедневный запуск команды по расписанию: автозакрытие спринтов, предупреждения о сроках, повторяющиеся задачи.
• Для интеграций — установленные CRM, Поддержка или Shop-Script, если нужно связывать задачи с их записями.

Где что находится

• «Проекты» — список проектов и вход в выбранный проект.
• Внутри проекта — «Доска», «Список», «Календарь», «Гант», «Вехи», «Спринты», «Wiki» и «Настройки» проекта. Доска, список, календарь и Гант показывают одни и те же задачи по-разному, поэтому переключайтесь на тот вид, который удобнее для текущей работы.
• «Мои задачи» — задачи, где вы исполнитель или наблюдатель, из всех проектов сразу.
• «История» — что происходило в проектах и задачах.
• «Дашборд» — сводка по текущей работе.
• «Настройки» приложения — общие справочники, права, уведомления и интеграции.

С чего начать

1. Выдайте доступ и настройте роли: кто администратор приложения, кто ведёт проект, кто только смотрит (статья «Роли и права доступа приложения»).
2. Создайте статусы и рабочий процесс, при необходимости — группы типов задач (статьи «Рабочие процессы и статусы» и «Группы типов задач»).
3. Создайте проект, подключите к нему процесс и задайте нумерацию задач (статья «Настройки проекта»).
4. Добавьте участников и раздайте роли (статья «Участники проекта»).
5. Включите каналы уведомлений и поставьте ежедневный запуск команды по расписанию (статьи «Транспорты уведомлений и проверка доставки», «Задания cron»).
6. Занесите первые задачи и соберите их в вехи или спринт.

Что важно учесть

Уведомления — дополнение к работе в задачах, а не замена почты и мессенджеров: без настроенного канала они не дойдут, а без задания по расписанию не придут предупреждения о сроках.

Права задаются ролью в проекте, а не должностью: один и тот же человек может быть менеджером в одном проекте и наблюдателем в другом.

Изменения справочников — статусов, типов, полей — действуют на формы и новые задачи; у уже созданных задач значения остаются прежними.